Περίπου 2.320.000 μετοχές θα εκδώσει η «Ελληνικά Καλώδια», με ονομαστική αξία 0,71 ευρώ, για την άντληση 21 εκατ. ευρώ.
Στις 7 Σεπτεμβρίου θα αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της «Ελληνικά Καλώδια» με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των τραπεζών-πιστωτών της Fulgor. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Καλώδια» θα καταστήσει το σύνολο των τραπεζών μετόχους της εταιρείας σε ποσοστό 7,85% του νέου μετοχικού κεφαλαίου επιφέροντας μικρή μόνο μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.
Μέσω της αύξησης κεφαλαίου οι πιστώτριες τράπεζες της Fulgor θα συμμετάσχουν στην Ελληνικά Καλώδια, ενώ την ίδια στιγμή η νέα μέτοχος της Fulgor, Ελληνικά Καλώδια, θα εξασφαλίσει τα κεφάλαια για να αποπληρώσει μέρος του χρέους της Fulgor στις τράπεζες. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικά Καλώδια θα ακολουθήσει αύξηση κεφαλαίου στην Fulgor και ακολούθως αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Fulgor έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα από το Δεκέμβριο του 2010. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική επιβίωση της εταιρείας η ΕΛ.ΚΑ μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Fulgor προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, με στόχο τη ρύθμιση των χρεών της.
Από το σύνολο των τραπεζικών χρεών συμφωνήθηκε η Fulgor να εκδώσει ένα ομολογιακό δάνειο ύψους έως 22 εκατ. ευρώ το οποίο θα εξοφληθεί από κεφάλαια που θα εισφέρει η Ελληνικά Καλώδια στη Fulgor μέσω της ΑΜΚ. Το σύνολο των χρεών της Fulgor στις τράπεζες ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές θα υπάρξει «κούρεμα» του συνολικού ποσού.
Ταυτόχρονα υπό διαπραγμάτευση είναι και τα χρέη της Fulgor προς τους προμηθευτές της, τα οποία σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης του νέου μετόχου με τους πιστωτές της Fulgor αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Αυγούστου.
