Σε αναχρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ και παράλληλη αύξηση κεφαλαίου προχωρά η Ηλεκτρονική.
Νέα κεφάλαια ύψους 20 εκατ. ευρώ φέρνει στην «Ηλεκτρονική Αθηνών», η επίτευξη συμφωνίας του βασικού μετόχου της κ. Ι. Στρούτση με τις τρεις πιστώτριες τράπεζες (EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank), για τη συνολική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ειδικότερα, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα έχει την μορφή έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου καθώς και το Sale & Lease back (πώληση και επαναμίσθωση) των ακινήτων της εταιρείας. Με τις δύο αυτές κινήσεις ο σημερινός βραχυπρόθεσμος δανεισμός της «Ηλεκτρονικής» μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο και ταυτόχρονα εισρέουν σημαντικά νέα κεφάλαια στην εταιρεία. Επιπλέον, η «Ηλεκτρονική Αθηνών» προτίθεται να προβεί άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών.
Κατόπιν τούτων η καθαρή κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διοίκησής της, θα διαμορφωθεί ως εξής:
– 13,5 εκατ. ευρώ νέου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που θα προέλθει εν μέρει από το Sale & Lease back των ακινήτων της εταιρείας. Στα πλαίσια της συμφωνίας έχουν ήδη εκταμιευθεί με τη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης 6 εκατ. ευρώ από το νέο τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα υπόλοιπα 7,5 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών που εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα εντός του Ιουνίου 2011.
– 6,5 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της συμφωνίας, ο κύριος μέτοχος δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση με 5,5 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογεί, εάν χρειαστεί. Μάλιστα, τα εν λόγω κεφάλαια θα καταβληθούν εντός του Ιουνίου, προ δηλαδή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ΑΜΚ, ώστε να διευκολυνθούν οι ταμειακές ροές της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι, εντός των αμέσως επόμενων ημερών το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων που θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 40,4 εκατ. ευρώ περίπου και θα αναλύονται:
– Kαθαρή αξία Sale & Lease back ακινήτων 18,1 εκατ. ευρώ
– Kοινό ομολογιακό κοινοπρακτικό δάνειο αξίας 19,2 εκατ. ευρώ
– Bραχυχρόνιος δανεισμός 3,1 εκατ. ευρώ.
