Μέχρι το αργότερο τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους της Wind. Επιβεβαιώνεται το techpress.gr για τις δύο δεσμευτικές προσφορές.
Της Τέτης Ηγουμενίδη
Το χρέος της Wind, συνολικού ύψους 3,3 δις. ευρώ, εκτός απρόοπτου, θα μειωθεί κατά 1,2 δις. ευρώ, ενώ οι τόκοι που καταβάλλει ετησίως θα είναι λιγότεροι κατά 150 εκατ. ευρώ. Με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Morgan Stanley η ρευστότητα της εταιρείας κινητής θα ενισχυθεί με κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ έως 150 εκατ. ευρώ.
Με επίσημη ανακοίνωσή της το απόγευμα η μητρική της Wind, Hellas 2, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του techpress.gr που ανέφερε ότι οι δεσμευτικές προσφορές που έχουν κατατεθεί είναι δύο, αυτή του σχήματος των ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης (Aladdin Capital) και της Weather Investment η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Hellas 2, η οποία ανήκει στον αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Ν. Σαουίρις.
Τα τρία Funds που συμμετείχαν στην εξέταση των στοιχείων της (due diligence) Blackstone, TPG και Apax Partners έχουν βρεθεί εκτός διαδικασίας καθώς οι προσφορές τους είχαν προϋποθέσεις.
Εκτιμήσεις και πληροφορίες συγκλίνουν πως τα πιθανά σενάρια είναι τρία: Το πρώτο είναι η εταιρεία να μην αλλάξει ιδιοκτήτη, να μειώσει τα χρέη της κατά 1,2 δις. ευρώ και να βάλει και 50 εκατ. ευρώ στα ταμεία της. Το δεύτερο είναι να περάσει κατά 100% στην ιδιοκτησία μέρους των ομολογιούχων Μειωμένης Εξασφάλισης (subordinated Noteholders) και ορισμένων άλλων funds που τους έχουν πλαισιώσει και να ενισχύσει την ρευστότητά της με 150 εκατ. ευρώ. Ένα τρίτο επίσης πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει μια λύση μετοχοποίησης μέρους των χρεών της Wind, οι ομολογιούχοι να εισέλθουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με πλειοψηφικό πακέτο και ο κ. Σαουίρις να μείνει με ένα μειοψηφικό ποσοστό.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η Hellas 2 διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων και (1) των εκπροσώπων των πιστωτών RCF, (2) την επιτροπή που θα εκπροσωπεί τους κατόχους των ομολόγων Εξασφαλισμένης Κυμαινόμενης Απόδοσης (Secured Floating Rate Noteholders) και (3) την επιτροπή που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Oμολόγων Προτεραιότητας Χαμηλής Εξασφάλισης (Senior Unsecured Notes) και μειοψηφία των εξασφαλισμένων ομολόγων (Secured Notes).
Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί ο προτιμούμενος πλειοδότης στις αρχές της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2009.
