Δύο δεσμευτικές προσφορές και το ενδιαφέρον των funds υπό προϋποθέσεις εξετάζει η Morgan Stanley στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αναδιάρθρωση του χρέους της Wind, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις.
Γράφει η Τέτη Ηγουμενίδη
Σύμφωνα με πληροφορίες δεσμευτικές προσφορές για την επαναγορά ομολόγων και την ίδια την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχουν καταθέσει το σχήμα με την ονομασία Aladdin Capital και η σημερινή ιδιοκτήτρια εταιρεία η Weather Investment κάτοχος των μετοχών της Hellas 2 (μητρικής Wind). Εκτιμάται λοιπόν ότι το πλεονέκτημα το έχει ο σημερινός ιδιοκτήτης της Wind. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες τα επενδυτικά fund Blackstone, TPG και Apax Partners προσήλθαν στη διαδικασία, αλλά οι προσφορές που έχουν καταθέσει είναι υπό προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι προτεραιότητα στο να εξεταστούν έχουν οι άλλες δύο προσφορές που δεν έχουν προϋποθέσεις και μόνον αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις με τους δύο θα εξεταστούν και οι προτάσεις των προαναφερόμενων Funds.
Το Aladdin Capital εκπροσωπεί τους κατόχους ομολογιών Wind μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bonds). Το συγκεκριμένο σχήμα προτείνει τη μετοχοποίηση ομολογιών (αρχικής αξίας περίπου 1,14 δις. ευρώ) καθώς και την παροχή άμεσης χρηματοδότησης έως 150 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι από την αρχή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας υπήρχε η αίσθηση ότι η παρούσα χρονική συγκυρία κρίθηκε κατάλληλη από τον σημερινό ιδιοκτήτη της τον αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Ν. Σαουίρης και τη διοίκηση για τη μείωση του τεράστιου χρέους της Wind των 3,3 δις. ευρώ. Ο στόχος μάλιστα είναι η μείωσή του κατά 1,2 δις. ευρώ.
Το τι μέλλει γενέσθαι με την Wind θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες μετά από τις διαπραγματεύσεις και πάντως μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που είναι η προθεσμία για την πληρωμή τόκων ύψους 30 εκατ. ευρώ από την Hellas 2.
